1. Filterung Verträge eines Vermittlers

Um die Verträge eines Vermittlers zu filtern gehen Sie wie folgt vor:

  1. Menüleiste: Bericht -> Informationssystem, Vertrag/Vertrag Sparte 
  2. Geben Sie in der Spalte Vermittlerobjekt den Namen des Vermittlers ein
  3. Markieren Sie alle Datensätze.

  4. Gehen Sie anschließend mit dem  blauen Pfeil wieder in die normale Ansicht.
  5. Mit dem Button  in der Menüleiste holen Sie die vorgefilterten Verträge.

Hinweis: Im Informationssystem werden die Vertragssparten angezeigt.

In der normalen Ansicht nur die Verträge, daher ergibt sich eine Differenz der Datensätze.

Solange der  Informationsfilter aktiv ist, sehen Sie nur die gefilterten Datensätze. Setzen Sie ein Hakerl bei  Aktiv um nur aktive Verträge zu erhalten. Möchten Sie Verträge innerhalb eines Zeitraumes, geben Sie ein Beginn-Datum „Von-Bis“ ein.

Klicken Sie in der Liste rechte Maustaste -> Exportieren … -> nach Excel (neu) um eine Excel-Auswertung zu erhalten.