Vermittlerberichte

1 Einspielen

Gehen Sie unter Wartung -> Vorlagen -> Einspielen, um die Vermittlerberichte einzuspielen bzw. zu aktualisieren.

Wählen Sie alle Vorlagen beginnend mit VM_ indem Sie links in das Kästchen ein Hakerl setzen.

In der Spalte Status sehen Sie den aktuellen Status der Vorlage:

existiert (gleich): Die Vorlage ist eingespielt und aktuell.

existiert (ungleich): Die Vorlage ist eingespielt aber eine neuere Version ist vorhanden.

Neu: Die Vorlage ist nicht eingespielt.

Bestätigen Sie mit OK, um die ausgewählten Vorlagen einzuspielen.

 

2 Berichtsauswahl

Die Vermittlerberichte sind erst dann aktiviert, sobald mindestens ein Vermittler in der Listenansicht aufgerufen wurde.

Hier wird der Buchungszeitraum angegeben, welcher ausgezahlt wurde.

Wichtig: In diesem Zeitraum muss auch das Zahlungsdatum mit welchem unter Vermittlerprovision/ Auszahlung ausgezahlt wurde enthalten sein.

Mit Export kann der Bericht entweder als PDF oder als Excel-Bericht an einem beliebigen Ordner gespeichert werden. Den Speicherort wählen Sie unter Durchsuchen.

Mit der Seitenansicht wird der Bericht sofort geöffnet, aber nicht gespeichert.

Wählen Sie Export und Seitenansicht wird der Bericht geöffnet und unter Ihrem gewählten Speicherort gespeichert.

Haben Sie in der Listenansicht mehr als einen Vermittler ausgewählt, können Sie mit Export und Vermittler einzeln die Berichte pro Vermittler in dem gewählten Speicherort gesondert ablegen lassen.

 

3 Vermittlerberichte im Detail

Unter Extras -> Optionen -> Programmeinstellungen -> Header können Sie Ihr Firmenlogo hinterlegen, welches auf den Berichten angedruckt werden soll.

Eine genaue Anleitung finden Sie in unserem Infonet unter: Programmeinstellungen - Header | CCA Infonet (ccaedv.at)

3.1 Vermittlerabrechnung (inkl. Anteile)