1. Einstellungen für Vermittler

Menüpunkt Extras -> Optionen -> Einstellungen Vermittler

1.1 Vermittlerstruktur

Flach: Ein Vermittler erhält einen %-Anteil von der erhaltenen Provision seitens der VU weiter ausgezahlt. Auch ein Vermittler-Team mit zwei oder mehreren Vermittler welche sich die Provision zu gleichen oder unterschiedlichen %-Anteilen teilen.

Baum: (Schneeballsystem) Bsp. VM1 erhält 100% der Provision. VM2 erhält 30% der Provision, aber zu lasten der Provision des VM1, wodurch dieser nur noch 70% Provision erhält.

Achtung: Für diese Abrechnungsform ist die Edition Enterprise (inkl. Hierarch. Abrechnung) notwendig.

1.2 Provisionsauszahlung

SOLL: Sobald nur ein Teil Maklercourtage gebucht wurde, wird dem Vermrittler anhand des Beleg-VM und der errechneten Courtage-Fälligkeit (Maklercourtage) sein Anteil zur Auszahlung fällig gestellt.

IST: Ist die gängigste Variante. Der Vermittler erhält seinen Anteil über die tatsächlich gebuchte Maklercourtage.

2. Einstellungen

2.1 Beleg VM auch bei 0% Provision generieren

Ein Beleg wird auch dann generiert, wenn in dem Provisionsschema 0% angegeben wird. Es kann nützlich sein, wenn der Provisionsbetrag manuell, individuell beim Vertrag eingegeben werden soll oder wenn bei den Bestandsauswertungen der Vermittler auch bei solchen Verträgen berücksichtigt werden soll, wo er keine Provision erhält.

2.2 Konstante Prozentsumme für Belegvermittler

Spezialfunktion für den Fall, wenn zwei Vermittler einer Gruppe immer die Summe in den beiden Provisionsschemen definierten Prozentwerten erhalten sollen. Wenn bei der Vertragssparte einer der Vermittlerbelege manuell geändert wird, wird automatisch im Beleg des anderen Vermittlers so geändert, dass die Summe der weitergegebenen Provision gleich bleibt.

2.3 Baum mit absoluten Prozentwerten

Diese Option ist nur für die Vermittlerstruktur Baum relevant. Wenn diese Option ausgewählt wird, bedeuten die Provisionsprozente in den Provisionsschemen Anteile von der Maklercourtage. Sonst bedeuten die Prozentwerte den Anteil von der Provision des in der Struktur übergeordneten Vermittlers.

2.4 Vermittler-Reservekonten verwenden

Wird ein Teil der Provision für den Vermittler für eine gewisse Zeit einbehalten, kann der Betrag auf ein Reservekonto gebucht werden.

2.5 Beleg VM nur manuell erstellen

Der Vermittler wird nicht in der Vertragssparte hinterlegt.

Sondern im Baum stehend auf Beleg VM in der unteren Liste mit Doppelklick manuell angelegt.

Damit verhindert wird, dass Verträge bei Verträgen ohne Beleg VM das Buch geklappt werden kann, muss unter Menüleiste: Extras -> Optionen -> Programmeinstellungen -> Optionen ein Hackerl bei Verhindern: Buchklappen ohne Beleg-VM gesetzt sein.

2.6 Erweiterte manuelle Beleg/Produktion VM-Erstellung (mehrere Belege, Abgrenzung)

Hier werden die Produktionsbelege für die Vermittler nicht automatisch, sondern manuell angelegt

2.7 Gesamtprozentsatz aller BelegVermittler in einem Zeitraum zu einer Vertragsparte darf 100% nicht überschreiten (nur bei manueller BelegVM-Erstellung)

Dies gewährleistet, dass nicht mehr als die erhaltene Provision an die Vermittler weiterverrechnet.

2.8 Bevorschusste Folgeprovision (eigener Buchungslauf)

Für alle, welche die Vermittler vorschüssig auszahlen – also bevor noch die Maklercourtage eingetroffen ist. Wird die zweite 2. Checkbox aktiviert reicht es, dass „irgendeine“ Maklercourtage gebucht wird.

2.9 Standardvermittler aus VU-Konto nehmen, wenn Bezeichnung Konto = Bezeichnung Vermittlerobjekt

Normalerweise wird bei der Anlage der Vertragsparte der Standardvermittler aus der Person herangezogen, wenn diese Option gesetzt ist, wird der Standardvermittler mit derselben Bezeichnung wie das VU-Konto eingesetzt.

2.10 Buchungsdatum als Referenzdatum für Vermittlerbelege heranziehen (statt dem Fälligkeitsdatum)

Üblicherweise wird das Fälligkeitsdatum der Maklercourtage als Fälligkeit für den Vermittler übernommen. Ist diese Option aktiviert, wird das Buchungsdatum der Maklercourtage als Fälligkeitsdatum für den Vermittler herangezogen.