1. Vermittlerschema ändern

Ein Vermittler erhält eine neue Vereinbarung über seinen Provisionsanteil für Neuverträge oder seinen gesamten Bestand.

1.1 Vermittlerschema anlegen

Gehen Sie zu Menüleiste: Vermittlerprovision -> Schema und erfassen das neue Schema.

Hinweis: Besteht bereits ein Schema mit dem passenden Prozentanteil, können Sie dieses verwenden.

1. Klicken sie auf die rechte Maustaste -> Neu
   
   
   
    
2. Tragen Sie die entsprechenden Werte ein und bestätigen Sie mit OK
   
   
   
    
3. Das neue Schema ist nun angelegt und kann verwendet werden.
   
   
   
    

1.2 Vermittlerschema zuweisen

1. Gehen Sie zu Menüleiste: Vermittlerprovision -> Struktur und klicken im oberen
   
   Fenster den jeweiligen Vermittler an, sodass der Vermittler in der unteren Liste angezeigt wird.
   
   
   
    
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zugeordneten Vermittler und wählen Eigenschaften.
   
   
   
    
3. Gehen Sie zur Lasche Provisionsschablone.
   
   
   
    
4. Tragen Sie bei dem bestehenden Schema ein entsprechendes Ablaufdatum ein und legen das neue mit entsprechendem Startdatum an.
   
   

Gilt die Prozentänderung nur für Neuverträge sind Sie mit der Umsetzung fertig. Soll die Prozentänderung auch in bestehende Verträge übernommen werden, fahren Sie fort.

 

1.3 Vermittler im Vertrag tauschen

Damit die „alten“ VM-Belege in bestehenden Verträgen entsprechend abgegrenzt und der „neue VM-Beleg mit neuem Prozentanteil angelegt wird, gehen Sie wie folgt vor

1. Menüleiste: Bericht -> Informationssystem, Vertrag/Vertrag Sparten 
2. Geben Sie in der Spalte Vermittlerobjekt den Namen des Vermittlers ein.
3. Markieren Sie alle Datensätze.
4. Gehen Sie anschließend mit dem  blauen Pfeil wieder in die normale Ansicht.
5. Mit dem Button  in der Menüleiste holen Sie die vorgefilterten Verträge.
   
   Hinweis: Im Informationssystem werden die Vertragssparten angezeigt. In der normalen Ansicht nur die Verträge, daher ergibt sich eine Differenz der Datensätze.
   
    
6. Gehen Sie in der Menüleiste unter Daten -> Provision/Vermittler/VU-Konto Umstellung und tragen Sie bei Alter Vermittler und Neuer Vermittler, ein und denselben Vermittler ein, sowie die Historisierungsdaten. Wählen Sie das Gültig ab Datum analog dem Stichtag der Änderung.
   
    

Wichtig: Führen Sie jede Änderung mit den Historisierungsdaten Änderungsgrund und Bücher der betroffenen Verträge wieder zuklappen mit einem Gültig ab Datum durch, damit Sie diese später nachvollziehen können.

 

Hinweis: Gibt es keinen passenden Änderungsgrund, können Sie einen geeigneten unter Menüleiste: Wartung -> Stammtabellen -> Vertrag -> Änderungsgrund anlegen.

 

Klicken Sie auf Vorschau. Es wird eine Excel Liste der betroffenen Verträge generiert, welche vorab zur Kontrolle dient. Danach aktiviert sich der Starten-Button und Sie können die Änderung durchführen.



Der alte Beleg VM wurde abgegrenzt und ein neuer Beleg VM mit neuem Prozentanteil beginnt zu laufen.